松井股份(688157.SH):发行价34.48元/股 网下与网上申购日5月27日-神农架野人之谜

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松井股份(688157.SH):发行价34.48元/股 网下与网上申购日5月27日

格隆汇5月25日丨松井股份(688157.SH)公告,湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年4月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2020年4月30日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕831号文注册同意。发行人的股票简称为“松井股份”,扩位简称为“松井新材料”,股票代码为688157,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787157。本次公开发行股份数量1990万股,发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为7960万股。本次发行初始战略配售发行数量为99.50万股,占本次发行数量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为99.50万股,占发行总数量的5.00%,初始战略配售与最终战略配售股数无差额,不进行回拨。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,323.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为567.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为1,890.50万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的初步询价工作已于2020年5月22日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果,在7剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.48元/股,网下发行不再进行累计投标询价。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。网下申购:本次发行网下申购简称为“松井股份”,申购代码为“688157”。在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象名单请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格34.48元/股,申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,8应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年5月29日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。网上申购:本次发行网上申购简称为“松井申购”,网上申购代码为“787157”,本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外),2020年5月27日(T日)可以参与本次发行的网上申购。

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